Au début des années 1964, deux grands noms du jazz, Charles Mingus et Eric Dolphy s’associent lors d’une tournée européenne, événement clé dans le développement de la musique afro-américaine. L’inspiration bop, swing et néo-orléanaise de Mingus fait place à un style plus libre avec de nouveaux défis, et l’harmonie tonale des compositions de Dolphy prennent en tour plus abstrait et oblique. Tout ressemble à un rejet général des conventions de la part de musiciens, déterminés à étendre leur art et à situer celui-ci dans l’ère de la Big Band commerciale.
Enregistré dans la petite ville de Liège en Belgique, le concert marque une étape importante dans la carrière des deux artistes. Ensemble, ils prennent part à un des plus grands sextuors de l’histoire du jazz (bien que la soudaine disparition du trompettiste Johnny Coles ait réduit leur nombre à cinq). Pour ce concert, ils s’accordent autour de trois thèmes galvanisants, oscillant constamment entre maîtrise et liberté. Mingus est à la basse aux côtés de Dannie Richmond à la batterie, John Arthur « Jaki » Byard au piano, Clifford Jorda en ténor et le magistral Dolphy au sax alto, à la flûte et à la clarinette basse. Le film est d’autant plus émouvant qu’il fait suite à la mort de Dolphy, quelques mois seulement après la fin de la tournée.
