Несогласие с фашистским режимом вынудило Тосканини отказаться от предложения Гитлера возглавить оркестр на Байрёйтском фестивале, основанном самим Вагнером. Девиз Тосканини звучал категорично: «Быть демократом в жизни, но аристократом в искусстве». Он не только отказался дирижировать на фестивале, но и никогда больше не участвовал в нем.

В этом фильме собраны лучшие концерты Тосканини, посвященные творчеству Вагнера, которые были сняты NBC в период с 1948 по 1951 год (позднее эти записи были реставрированы). Во вступительной части фильма авторы рассказывают о жизни Тосканини и объясняют, какое место занимала в ней музыка Вагнера.