Émile Naoumoff nace en Bulgaria en 1962 y comienza a estudiar el piano a los cinco años de edad. Al revelarse rápidamente su talento, su madre cruza con él la Cortina de Hierro hacia París y, con ocho años, se convierte en el último estudiante de la maestra de piano y de música más famosa del siglo pasado: Nadia Boulanger —75 años mayor que él—, y una leyenda, en muchos sentidos, más característica del siglo XIX que del XX.
Naoumoff se formaría durante cerca de una década bajo la guía de Mademoiselle Boulanger (como todavía se refiere a ella). En este documental, relata cómo esta experiencia impactó en su vida como músico, como maestro y como ser humano. Si bien podía ser implacable con su obsesiva atención al detalle, Boulanger poseía, según Naoumoff, una combinación de «entusiasmo y rigor» que nunca más encontraría en otro maestro luego de la muerte de su formadora. «Jamás moldeó mis ideas a las suyas», recalca; «al contrario: siempre me estimuló a ser yo mismo».