Temiz possède devant lui un grand plus terrain d’exploration dans cette nouvelle partie, dont il profite pleinement, en communion avec le jeu de Dyani, entièrement dévoué à sa contrebasse dont il pince et frotte les cordes avec passion, et les merveilleuses envolées de Cherry sur ses différents instruments à vent. Vers la fin du concert, Cherry arrive au bout de son odyssée sonore et interpelle le public en chantant « Maiden Voyage » de Herbie Hancock – une façon typiquement avant-gardiste de mettre fin en beauté à l’aventure musicale.