Tout dans ce concert sonne comme une scène de club modal jazz des années 1960. Pour l’édition belge du concert At The Blue Note, Ted Curson (trompette), Pony Poindexter (saxophone), Booker Ervin (Batterie), Nathan Davies (flûte), Kenny Drew (piano), Jimmy Woode (basse) et Edgar Bateman (batterie) sont réunis dans ce qui ressemble à un club underground de New York (bien que ce soit filmé à Bruxelles). Cette brochette d’artistes est peu commune : sans former de septuor bien constitué, leur seule entrée en scène suffit à produire un son musclé, audacieux et transcendant – la crème de la crème.

Leur répertoire est à leur image, puisant dans les albums de la période modale de Miles Davis, « Kind of Blues » et « Milestones », qui incluent le très fameux « Straight No Chaser » de Thelonious Monk. La caméra ajoute aussi à l’ambiance, avec des coupes, l’insertion de photos et des accélérations donnant plus de teneur à ce mélange de chaos et de romance. À la fin, une délicate interprétation du classique « Yesterday » donne un répit au milieu de ce tourbillon d’émotions.