Le charme d'un conte pour enfant, dans une mise en scène pleine de poésie et de simplicité signée Nicholas Hytner.
Un forestier se repose dans les bois. Réveillé par le jeu d'une grenouille et d'une jeune renarde, il capture cette dernière et en fait son animal de compagnie. Mais la renarde est malheureuse. Recluse, en compagnie d'animaux serviles, elle décide de se libérer et de rejoindre son habitat naturel et sauvage. Un magnifique renard apparait au clair de lune. Présentation, séduction, mariage ; les voilà installés, en compagnie d'une portée de renardeaux. Un braconnier, Harasta, arrive alors dans les bois, tend des pièges et tire sur la jeune famille. La renarde est abattue. Le braconnier récupère son butin, et l'offre en fourrure à sa fiancée Terynka. Le forestier, doublement accablé par la perte de la renarde et de la jeune Terynka qu'il aimait, se console en voyant courir les petits de la renarde, contemplant le cycle éternel de la vie.
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