Первый из двух фильмов режиссера Кристофера Ньюпена, посвященных сочинениям и творческим планам Петра Ильича Чайковского, одного из величайших и, вероятно, самых популярных композиторов в истории музыки...
Центральной темой обоих фильмов является идея фатума, занимавшая Чайковского всю жизнь. Композитор верил в неизбежность судьбы.
В первой части фильма рассказывается о женщинах в жизни Чайковского (о его матери, о гувернантке Фанни Дюрбах и о бельгийской певице Дезире Арто), а также о юных и трогательных женских образах из его творчества (Катерине Кабановой из Грозы, Джульетте из Ромео и Джульетты, Франческе из Франчески да Римини, Одетте из Лебединого озера и Татьяне из Евгения Онегина).
В фильме не участвуют актеры: о жизни, творчестве и окружении самого знаменитого русского композитора мы узнаём из его музыки и с его собственных слов.