El 31 de agosto de 1963, la llamada «First Lady of Song», Ella Fitzgerald, se presenta en el Olympia de París con 40 años de edad. En un periodo prolífico en su carrera —habiendo publicado recientemente álbumes como Ella Sings Broadway, Sings the Jerome Kern Songbook y Ella and Basie!— la diva está al máximo en sus cualidades y enloquece al público parisino con una voz de una impresionante autenticidad interpretando grandes clásicos del jazz. En la primera parte del programa escuchamos «You're nobody 'till somebody loves you», «A lot of livin' to do» (grabada también por Elvis Presley), «Fine Romance», escrita para la cinta Swing Time con Fred Astaire y Ginger Ginger, y «Misty», un clásico del jazz que inspiraría a Clint Eastwood en su inicios. Para cerrar el evento, un momento icónico: «Mack The Knife» (de la obra de Bertolt Brecht musicalizada por Kurt Weill), ¡imitando por momentos la voz de su gran amigo Louis Armstrong!