Alors que Brahms décide de mettre un terme à sa carrière de compositeur « sérieux » avec le Quintette en sol majeur op. 111, il revient sur sa décision avec le trio pour clarinette et quintette pour clarinette. Il composera ensuite une sonate pour clarinette et piano, qu'il arrange simultanément pour l'alto.

Ce documentaire retrace l'histoire de la composition de cette sonate, grâce à de nombreuses photos d'époques et détails biographiques sur la vie du grand compositeur, précurseur des techniques de composition du vingtième siècle. Suite à cette introduction, Pinchas Zukerman (alto et violon) et Marc Neikrug interprètent les Sonates pour violon et alto op.120 dans leur intégralité.