Le premier des deux films de Christopher Nupen consacrés à la musique et aux intentions artistiques de Piotr Illitch Tchaïkovski, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, et peut-être aussi l'un des plus populaires...
Ces films se concentrent tous deux sur la préoccupation du destin, qui a animé la vie de Tchaïkovski, qui voyait la fatalité comme omnipotente.
Dans ce premier film consacré aux femmes de Tchaïkovski, on rencontre aussi bien les dames et demoiselles de sa vie personnelle (sa mère, la gouvernante Fanny Durbach et la chanteuse belge Désirée Artôt) que les héroïnes jeunes et vulnérables de sa musique (Katerina Kabanova dans La Tempête, Juliette dans Romeo, Francesca dans Francesca da Rimini, Odette dans Le Lac des cygnes, et Tatiana dans Eugène Onéguine).
Sans aucun acteur, ces film racontent à travers la musique et les mots de Tchaïkovski la vie, l'œuvre et les rencontres du plus célèbre des compositeurs russes.