Les meilleurs chanteurs de jazz sont aussi polyvalents et peut-être même plus audacieux que les instrumentistes : la voix de Sarah Vaughan était souvent comparée à la trompette de Dizzy Gillespie, et Ella Fitzgerald pouvait « scatter » un rythme aussi riche que n'importe quelle mélodie. Jon Hendricks est considéré comme l'un des plus grands, et à raison : à un moment donné, il joue de la déployant à la contrebasse l'audace et l'habileté qui lui ont valu une renommée mondiale.
Hendricks était un pionnier du « vocalese », un style qui ajoutait des paroles aux standards de jazz populaires et remplaçait certains instruments par des voix. C'est exactement ce qu'il fait sur plusieurs classiques ici, comme « In Summer » (qui puise dans « Estate » de Bruno Martino), deux titres de Thelonious Monk, le fameux « Stardust », popularisé par le père du jazz, Louis Armstrong et trois titres souvent joués par le Count Basie Orchestra. Le résultat est concert plein de charme, où le vétéran chevronné trône en vedette, rejoint par un quatuor stellaire ainsi que sa femme et sa fille au chant.