George Wein, probablement l'imprésario de jazz américain le plus influent, est l'homme à l’origine de la série Newport Jazz « on the road », qui fonde le célèbre festival dans le Rhode Island. Sans lui, les foules parisiennes, déjà amoureuses du jazz après l'explosion du genre dans les années d'après-guerre, n'auraient peut-être pas pu rencontrer des icônes comme Miles Davis en concert. Ici, en 1974, il est filmé pour la deuxième fois à cet événement, soutenu par une équipe stellaire comprenant l'atonaliste avant-gardiste David Liebman au saxophone, le percussionniste français de l'Art Ensemble of Chicago Dominique Gaumont et un trio de guitaristes électriques d'exception – Pete Cosey, le légendaire Al Foster et l'unique producteur de Madonna, Reggie Lucas.
Tout au long du début des années 70, Miles a beaucoup changé de musiciens accompagnateurs, à la recherche de la formule alchimique parfaite pour pénétrer agilement dans le monde de la musique électronique. Il a enregistré plusieurs albums, dont deux en 1974 (Big Fun et Get Up With It) et s'est particulièrement dévoué aux longs titres, comme dans la première partie de ce concert, qui présente un long mouvement improvisé. À cette époque, Davis lutte contre la dépression, la drépanocytose et les ulcères d'estomac. Peu de temps après, il se retrouvera pris dans une période de réhabilitation qui le gardera cinq ans (1975-1980) hors de la scène. Dans ce concert, la musique reflète l’énergie chaotique de cet artiste au bord de l’autodestruction.
