Après deux décennies de succès à la croisée de la pop, du gospel, du R&B, du blues et de la soul, le grand Ray Charles est déjà une star de la scène mondiale au moment de ce concert de 1968 à la salle Pleyel à Paris. Il est rejoint par un orchestre complet, qui vient soutenir sa voix et donner une nouvelle touche de swing à ses accords de piano, ainsi que son groupe habituel, The Raelettes, dont les voix rauques s’associent à merveilles à son style.
La première partie de ce spectacle remarquable débute avec une version longue et mélancolique de « The Sun Died », dans laquelle Ray déploie une maîtrise implacable de tonalités variées et un sens aiguisé du rythme. Point culminant du concert, « My Funny Valentine » est repris dans une interprétation spectaculaire de Susaye Greene, dernier membre officiel de The Supremes et auteur-compositeur de Michael Jackson. L’une de ses chansons les plus appréciées pour son énergie explosive et la participation du public, « What I'd Say », vient clore ce spectacle typique du grand Ray.