La deuxième partie du concert commence avec une version lumineuse de « The Bright Lights and You Girl », qui laisse à Ray l'espace d'étaler les différentes couleurs de sa voix. L’ouverture est somptueuse : les touches du piano rebondissent, le groupe swing, les cymbales claquent et Ray s’adonne à des riffs comme il en est seul capable. On peut notamment retenir l'ode majestueuse à ses origines sudistes, « Georgia On My Mind » et une interprétation unique de « Eleanor Rigby » – Ray était connu pour jouer « Yesterday » mais moins pour ce classique des Beatles.